产经 来源：中国基金报 2023-01-31 09:51:28
能源电子产业首份指导文件终于靴子落地。
1月17日下午，工信部等六部门正式下发了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》(下文简称“《意见》”)，对能源电子产业提出发展目标。
《意见》指出，到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立；到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。
(资料图片仅供参考)
推动“光储端信”深度融合
据悉，能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品(以下统称“光储端信”)等领域。
这并非国家第一次提及能源电子产业。
早在2021年7月，工信部电子信息司副司长徐文立便已在中国能源高端论坛储能安全专题研讨会上透露，将加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条，研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。
同年12月初，工信部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》中，加快发展的战略性新兴产业中，也包含了能源电子。
此外，去年2月，国家发改委、能源局发布的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》中也提及，要推动能源电子产业高质量发展，促进信息技术及产品与清洁低碳能源融合创新，加快智能光伏创新升级。
到了去年8月，《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》正式出台，能源电子产业首份指导文件呼之欲出。
相关政策紧锣密鼓出台的背后，或是“双碳”目标下政府为应对当前能源供需紧平衡问题的重要部署。
“随着全球加快应对气候变化，‘能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化’正加速演进。能源电子既是实施制造强国和网络强国战略的重要内容，也是新能源生产、存储和利用的物质基础，更是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量。”《意见》表示。
不仅如此，《意见》还指出，要面向碳达峰碳中和目标，系统谋划能源电子全产业链条，推动能源电子重点领域深度融合，把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，推动能源电子产业链供应链上下游协同发展，形成动态平衡的良性产业生态。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，避免产能过剩、恶性竞争。
三大专项行动保障实施
这些不是说说而已。
机会宝发现，在《意见》中，为了切实推动相关产业链的深度融合，六部门还提出了三大专项行动，即“太阳能光伏产品及技术供给能力提升行动”、“新型储能产品及技术供给能力提升行动”和“能源电子关键信息技术产品供给能力提升行动”。
具体来看，在光伏方面，《意见》指出，要加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。
同时，鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件，鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统及光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品。
而在储能产品方面，工信部等则表示，要加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。同时加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池，推广智能化生产工艺与装备、先进集成及制造技术、性能测试和评估技术，推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。
最后，在能源电子关键信息技术产品供给能力上，《意见》中也提出了光电子器件、功率半导体器件、敏感元件及传感类器件、发光二极管、先进计算及系统、数据监测与运行分析系统等的具体发展方向。
机构建议关注这些标的
《意见》的出台对于产业链上的相关个股而言无疑是巨大的利好。综合券商们的分析来看，机会宝发现，能源IT、光伏、储能、充电桩等相关产业链是多数券商较为看好的领域。
例如，华西证券就认为，政策加码下，新型电力系统数字化、智能化建设进程必将踏入加速通道，新业态将持续演进，相关投资有望边际扩大，能源IT产业链公司将持续受益。看好能源IT高景气，推荐新能源SaaS国能日新、用电端能源信息化+能源互联网核心标的朗新科技、配网调度先头兵东方电子。
同样推荐国能日新和朗新科技的长江证券也指出，“双碳”政策下，从供给侧新建大型煤电机组既不利于我国能源可持续发展又缺乏经济性，亟需更为有效措施帮助满足实施组合式资源调度，有效满足用户侧需求。经过国外成熟电力市场验证，虚拟电厂可通过实施需求侧管理可大幅降低资金成本，高效解决实际问题。
据悉，国能日新2019年在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市占率分别为22.10%和18.80%，位居业内首位。而在虚拟电厂方面，国能日新研发有虚拟电厂智慧运营管理系统，并组建了专门的虚拟电厂团队，目前已成功与国网及多家发电集团开展该项业务。
“新能源产业的快速发展对相关支持性和配套性行业形成了巨大的需求。未来，随着数字化改革与能源领域的深度结合，电力交易、虚拟电厂等新能源领域的新业务和新业态的产生和发展，新能源信息化的应用规模将持续扩大，渗透率将继续加深。”国能日新表示。
聚焦于“能源数字化+能源互联网”双轮驱动的朗新科技，一方面通过解决方案助力国家电网、南方电网等实现数字化升级，另一方面则通过构建自有的能源互联网服务平台深度开展能源需求侧的运营服务。
光大证券指出，消纳能力的建设是2023年需要关注的重点，在消纳压力下，数字电网、虚拟电厂均将持续推进。储能是2023年电新最景气的赛道，更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑，户储则需要重点关注22年四季度及23年一季度业绩情况。
东吴证券则表示，新能源市场需求强劲，新能源电子元器件深度受益。光储充及新能源车等领域的需求持续强劲，作为逆变器核心组件的功率电容、磁性元件、功率赛道必将深度受益，建议关注电容领域的江海海股份、法拉电子等以及主营磁性元件的可立克等。
（文章来源：中国基金报）
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