产经 来源：德邦证券 2022-04-17 14:47:51
每周一新：工业互联网专项工作组发文明确部署2022 年工作计划，船舶新造价格过去16 个月涨幅创2005 年来历史新高
《2022 年工作计划》对《三年行动计划》中提到的“11 项重点行动”进行了更加细化的部署并提出了2022 年的具体目标：包括部分定量目标，如“打造10 个5G 全连接工厂标杆”“推动工业互联网产业链关键技术创新，上线不少于30 个公共服务平台”等，另外，从组织实施、数据管理、资金保障、人才保障四方面明确了支撑要素和政策措施。对比来看，2018 年6 月，我国也发布过《工业互联网发展行动计划(2018-2020 年)》，带动总投资近700 亿元(2018-2020 年我国固定资产投资完成额合计约171 万亿元)。虽然从工业互联网带动投资占全社会总体固定资产投资的比例有限，但相关通信、设备类企业有望优先受益，而且据工信部在《三年行动计划》解读中指出，2018-2020 年是我国工业互联网的起步发展期，2021-2023 年将进入快速成长期，新基建发力利好工控等相关标的。
新船造价持续上涨，过去16 个月涨幅创2005 年来新高：据克拉克森相关数据，自2020 年底开始新造船价已经持续上涨超过一年。2022 年3 月25 日，克拉克森新造船价格指数录得156，较2020 年11 月的低点上涨25%，达到2009 年6 月以来的最高水平(不考虑通货膨胀)。此外，克拉克森新造船价格指数在过去16个月的上涨幅度，创2005 年以来的同期最大涨幅。
本周行业及公司动态：1)光伏设备：本周光伏全产业链价格维持高位；奥特维2021 年实现归母净利润3.7 亿元，同比+138.6%；高测股份被CPIA 列为2020-2021 年光伏晶硅加工装备产品市场占有率全球第一；天宜上佳预计2022 年1-3月归母净利润盈利约3427 万元，同比上年增长234%；2)半导体设备：芯源微中标上海积塔5 台刷片机+1 台涂胶显影设备；3)锂电设备：远景动力宣布美国建厂规划产能30GWh；4)油服：欧佩克下调今年全球原油需求预期；5)激光及通用自动化：汇川2022Q1 业绩预增5%~15%，通用自动化订单同比取得较快增长；6)缝制设备：21 年行业生产动力强劲，22 年需聚焦海外及中高端。
本周组合核心标的：建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会，油服板块推荐【迪威尔】、【中海油服】、【杰瑞股份】，锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】，光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】，通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】，船舶板块建议关注【中国船舶】。
风险提示：1、锂电厂商扩产进度不及预期；2、船舶行业复苏不及预期；3、推荐公司业务增长不及预期。
（文章来源：德邦证券）
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