产经 来源：蓝鲸财经 2023-05-23 10:48:57
5月22日，叮咚买菜在App首页发布公告称，对川渝地区前置仓的运营进行调整，相关站点将停止配送服务。而这，并非是叮咚买菜首次撤城。
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2019年以来，叮咚买菜一直处于亏损状态，目前已累计亏损超123亿元，2022年Q4叮咚买菜曾短暂迎来高光时刻，净利扭亏为盈，一度成为行业提振剂，但今年一季度，叮咚买菜再次陷入亏损。
此次撤城，叮咚买菜方面解释称是基于降本增效考虑，但目前来看，其仍面对拼多多、美团、阿里的竞争。与此同时，叮咚买菜也在寻找第二增长曲线，押注预制菜赛道，但这一赛道布局者众，能否杀出重围尚存不确定因素。
陆续撤城，断臂求生
记者发现，将叮咚买菜App定位切换至成都和重庆两地时，首页位置显示“服务调整公告”。公告显示，叮咚买菜将对定位所在区域前置仓运营进行调整，相关站点将于2023年5月29日18:00停止配送服务，社群服务也将同时调整。
记者就是否撤出川渝地区的问题向叮咚买菜方面求证，对方回应称，“川渝确实相比华东供应链不够经济，所以只能暂别了。希望还有机会可以再回去。”
同时，叮咚买菜方面回应媒体称，近期，公司基于降本增效的考虑，对重庆、成都业务进行了战略调整，暂时关闭了相关区域的服务。本次调整不影响公司在其他区域的正常经营。未来，公司会在供应链、食品研发与加工方面加大投入，也会保持与包括川渝区域在内的优秀食品企业的深度合作。
叮咚买菜宣布进军西南市场已有2年半光景，2020年11月，叮咚买菜西南市场首站入驻成都，首批开设的17个前置仓基本覆盖成都各市辖区。彼时叮咚买菜正在加速全国布局，一个月的时间在华东、华北、华南多点开花，在北上广深基础上，业务逐渐覆盖南京、扬州、马鞍山、廊坊、佛山等十余个城市。
半年后，叮咚买菜又下一子，2021年5月宣布入驻重庆，首批开设超20家前置仓，覆盖渝北、江北、九龙坡、南岸及巴南等主要城区。
官网信息显示，总部设在上海的叮咚买菜，设有6大个事业部，川渝事业部便是其中之一，其他5个事业部分别为浙江、江苏、广东（广州、深圳）、北京。
但2022年以来，叮咚买菜已撤出厦门、天津、广东中山、珠海，安徽宣城、滁州以及河北唐山、廊坊等多个城市。对此，其在2023年一季报中表示，2022年撤出多个城市，因这些市场短期内难以盈利。而这也必然影响到了2023年第一季度营收。
4年累计亏损123亿元
2月13日，叮咚买菜发布2022年四季报，迎来首季盈利。财报显示，叮咚买菜2022年Q4总营收约62亿元，同比增长13.1%；净利润为4990万元，Non-GAAP下的净利润为1.158亿元，同比均扭亏。同期，叮咚买菜GMV为67.7亿元，同比增长12.7%。
彼时，叮咚买菜首席战略官俞乐表示，“叮咚买菜自2017年成立已有五年，我们很高兴看到我们的努力得到了回报，我们的商业模式得到了验证。展望2023年第一季度和全年，我们有信心实现非GAAP收支平衡。”
但2023年第一季财报迅速“打脸”，叮咚买菜再次陷入亏损，不仅如此，其营收也出现了下滑。该季度数据显示，叮咚买菜总营收约49.98亿元，同比下降8.2%；净亏损5240万元，2022年同期净亏损4.774亿元； Non-GAAP下净利润为610万元，而2022年同期净亏损4.22亿元。
据此前财报，2019年-2022年，叮咚买菜净亏损分别为18.73亿元、31.77亿元、64.3亿元、8.14亿元，按此计算，2019年以来累计亏损超123亿元。
且2023年第一季度，叮咚买菜的GMV同比下降6.8%至54.51亿元，2022年同期为58.51亿元人民币。
关于此次业绩下滑的原因，叮咚买菜解释称，主要归咎于三个方面：疫情结束，2023年第一季度消费需求下降，相比之下2022年第一季度的消费需求过高；其次，受到2022年撤出多个城市的不利影响；另外，减少使用补贴和折扣价格，导致GMV下降。
而在这份财报中，叮咚买菜降本动作十分明显。2023年第一季度，叮咚买菜总运营成本和费用为50.433 亿元，比2022年同期的58.923亿元下降14.4% 。
陷入与拼多多、美团、阿里的争夺战
谈及此次叮咚买菜撤城的原因，网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青认为，这与强大的竞争对手是脱不开干系的。
莫岱青表示，生鲜电商赛道群狼环伺，拼多多、美团、阿里等旗下拥有多多买菜、盒马、美团优选等，它们挤压了叮咚买菜的生存空间，而叮咚买菜在资金和流量上与之有较大差距，基于此，叮咚买菜接连撤城、断臂止血。
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2022年中国生鲜电商行业市场规模为3637.5亿元同比上升16.7%。疫情期间消费者线上购买生鲜的需求较强，用户对生鲜电商行业的信任度加深，预计2026年中国生鲜市场规模达6302亿元。
2022年中国生鲜电商企业数量是2017年的近3倍。艾媒咨询认为，随着更多企业跨行入局抢夺市场，业务模式不断创新，行业竞争将持续加剧。
此外，中国生鲜电商消费者粘性较高，89.7%的人每周消费1-4次;81.7%的人单次消费金额集中于50-200元之间。国内消费者偏好的生鲜电商平台前三，分别是美团买菜(47.1%)、多多买菜(40.2%)与盒马鲜生(31%)。
回顾过去的2022年，网经社“电数宝”显示，2022年，国内生鲜电商行业共发生了4起投融资事件，融资总额约3亿元。2022年生鲜电商“死亡”企业共8家，分别为懒人与海、一品鲜生、果品电商、摩豆新媒体、儒健网络、海鲜来啦、游鲜生，邻当。
网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东认为，“资本的不断烧钱，是一把非常锋利的双刃剑。再新鲜新颖的商业模式，都是要回归到踏踏实实的常识中。”
预制菜是否是叮咚买菜的第二增长曲线？
与此同时，叮咚买菜也在布局新业务寻找第二增长曲线。
据北京青年报报道，叮咚买菜预制菜负责人曾表示，2021年四季度叮咚买菜预制菜的销售占到整个GMV的14.9%，未来预制菜在叮咚的GMV占比预期将进一步提升。
2022年2月，叮咚买菜成立预制菜事业部，将预制菜上升为公司一级部门。
今年2月，叮咚买菜宣布预计将投入50亿元招募“预制菜合伙人”，通过全产业链的合作来打造预制菜生态供应链。据了解，2023年叮咚买菜将首推5个预制菜系列。
而预制菜也给叮咚买菜带来了一定受益。2023年第一季度，以预制菜为主的自有品牌商品占整体GMV的19%，其中自有品牌的用户渗透率已经提升70%以上，主打家常菜系列的预制菜品牌“蔡长青”，月销量超过7000万。
叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖在财报电话会议上透露，预制菜板块目前是盈利的，并且随着预制菜板块规模的扩大、经验的增长以及供应链的完善，盈利能力会越来越强。
近年来，预制菜行业受到市场的青睐，生鲜电商预制菜在春节、中秋节等节假日订单量增长，成为行业发展新标杆，吸引了美团买菜、饿了么、盒马等巨头入局。
盒马鲜生CEO侯毅曾透露，今年10月份将开出以预制菜为核心的全新品类结构的盒马鲜生门店，预计5000平方左右。今年初，自有品牌、大进口和预制菜在盒马内部分别被列为一级部门。
在政策、需求、资本等力量助推下，预制菜行业驶入发展快车道。艾媒咨询数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。
疫情期间预制菜需求量激增，市场发展潜力突然释放，行业参与者快速增多。多名业内人士表示，预制菜这一赛道并未完全打开，C端市场也仍处于培育期，未来叮咚买菜能否能够在激烈的竞争中支撑起盈利大任，仍是未知。
（文章来源：蓝鲸财经）
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