全球要闻:OIF发布首个CPO标准草案 相关股

产经 来源:广州万隆 2023-04-11 08:36:26

1.近日,国际标准组织光互联网论坛(OIF)持续推动光网络工业的互联互通,站在行业前沿促进供应链不同厂家的合作,推动光电合封生态系统的创新应用。这一业界第一的OIF光电合封3.2T模块-01.0实现草案IA面向3.2Tbps CPO模块,定义了用于以太网交换机的3.2T CPO模块,基于100G电通道,提供50G通道后向兼容。

【点评】:CPO(共封装)架构通过将光引擎与交换机封装在一起的形式,大幅度提升数据传输效率,同时高集成度可用更高效方式散热,随着AI超算时代的到来,功耗将成为难题,CPO方案毫无疑问是AI超算时代的答案之一。根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。锐捷网络,九联科技等。

2.0BB(无主栅)能够降低银耗、提升功率、提高良率。在目前光伏PERC、TOPCon、HJT三种技术路线中,HJT银浆成本最高、降银浆诉求最为迫切。


(资料图片)

【点评】:相较于目前的SMBB技术,0BB在电池片环节降低银浆成本、降低丝印设备投资,在组件环节增加绝缘胶耗材、更新串焊机设备,综合来看,相较于HJT当前的15BB/未来的20BB技术,0BB的材料+设备成本可降低约0.05/0.025元/W.组件大厂即将开启试样,判断2023年下半年0BB技术有望实现量产。中来股份,明冠新材等。

3.据报道,近日,部分地方接连出台政策,支持引导钢铁行业高质量发展。4月6日,山西省工业和信息化厅官网显示,山西省日前印发了《山西省钢铁行业转型升级2023年行动计划》。在此之前,河南省也印发了《河南省加快钢铁产业高质量发展实施方案(2023-2025年)》。

【点评】:产业升级是钢铁行业高质量发展的重要路径。在努力推进钢铁产能有效释放的同时,须通过产业升级优化产业结构,实现向知识密集型、技术密集型、信息密集型、服务密集型等高端领域的转型。此外,要充分发挥市场引导作用,提高全产业链的协同效应,分工协作,实现资源优化配置和中高端产品供给增加。山东钢铁,重庆钢铁等。

4.为进一步降低证券公司转融通业务成本,提升行业资金使用效率和保证金精细化、差异化管理水平,2023年4月10日,中证金融下调证券公司保证金比例。中证金融将转融通保证金比例档次由两档调整为三档,其中,资信优质的公司,保证金比例由20%下调至5%;资信良好的公司,由20%下调至10%;其余公司由25%下调至15%。同时,为进一步降低做市借券业务成本,促进做市业务发展,中证金融对科创板做市借券保证金比例同步下调,资信优质的公司由10%下调至5%,资信良好的公司由15%下调至10%。

【点评】:转融通、做市借券负债余额测算,保证金比例下调后,应缴保证金(含资金和证券)合计减少301亿元,降幅达65%,有效降低了证券公司相关业务成本,将对转融通、做市借券业务发展发挥积极作用。监管机构给予优质券商更低的资本占用比例,鼓励其提升杠杆率,或将打开头部机构ROE上限。华泰证券,东方财富等。

5.从中国石化获悉,我国首条“西氢东送”输氢管道示范工程被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》。“西氢东送”起于内蒙古乌兰察布,终点位于北京,管道全长400多公里,是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。

【点评】:用可再生电力电解水制成的绿氢,被视为最具发展潜力的清洁能源之一。但如何将我国西部的绿氢运送到东部需求旺盛的区域,一直是制约绿氢产业发展的瓶颈问题。目前,长管拖车仍是我国长距离氢气运输的主流方式,但这种方式成本较高、效率较低,极大制约了产业链发展。输氢管道可以实现大规模、长距离输送氢气,并兼顾经济性。滨化股份,金能科技等。

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